DnB NOR: Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i DnB NOR ASA (?DnB NOR? eller ?Selskapet?) utl?p 10. desember 2009 kl. 17.30 (norsk tid). Ved utl?pet av tegningsperioden hadde DnB NOR mottatt tegninger for totalt 414 381 046 nye aksjer. 296 145 246 nye aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er f?lgelig blitt overtegnet med ca. 39,9 prosent.
Ca. 99,4 prosent av de tilbudte nye aksjene (ca. 294,3 millioner aksjer) er tegnet ved ut?velse av tegningsretter. Ca. 40,5 prosent av de tilbudte nye aksjene (ca. 120,1 millioner aksjer) er tegnet ved overtegning eller uten bruk av tegningsretter.
Styret i DnB NOR har i styrem?te i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert p? tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 23. november 2009. Totalt 296 145 246 nye aksjer er blitt tildelt. Ca. 294,3 millioner nye aksjer er blitt tildelt tegnere p? grunnlag av ut?vde tegningsretter. Ca. 1,8 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter p? grunnlag av overtegning. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.
Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbel?pet som skal betales av den enkelte tegner, forventes ? bli sendt ut i brev fra VPS i dag. Tegningsbel?pene forfaller til betaling 17. desember 2009 i henhold til de betalingsprosedyrer som er beskrevet i prospektet.
De nye aksjene kan ikke overf?res eller handles f?r de er betalt fullt ut og kapitalforh?yelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforh?yelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret rundt 21. desember 2009, og at de nye aksjene samme dag vil bli overf?rt til VPS-kontoene til de tegnerne som har f?tt dem tildelt, og bli notert p? Oslo B?rs.
DnB NOR vil som f?lge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny p? NOK 14 007 670 135,80 f?r fradrag for transaksjonskostnader. Selskapets generalforsamling besluttet den 19. november 2009 ? forh?ye Selskapets aksjekapital med NOK 2 961 452 460 ved utstedelse av 296 145 246 nye aksjer som f?lge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforh?yelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Selskapets aksjekapital v?re NOK 16 287 988 610, fordelt p? 1 628 798 861 aksjer hver p?lydende NOK 10.
DnB NOR har engasjert Morgan Stanley & Co. International plc., DnB NOR Markets og Citigroup Global Markets Limited som tilretteleggere i fortrinnsrettsemisjonen.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Bj?rn Erik N?ss, finansdirekt?r, tlf. 415 05 201, e-mail [email protected]
Per Sagbakken, leder for Investor Relations, tlf. 906 61 159, e-mail [email protected]
Trond Bentestuen, konserndirekt?r, Kommunikasjon, tlf. 950 28 448, e-mail [email protected]
_ _ _ _

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Singapore, South Africa, Switzerland, Japan or Hong Kong. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”).
The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.
The issue, exercise or sale of subscription rights (“Rights”) and the subscription or purchase of DnB NOR shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. DnB NOR assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.
This announcement is an advertisement. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this announcement should be interpreted as a term or condition of the rights issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of nil paid Rights, fully paid Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus dated 23 November 2009 (the ?Prospectus?) which contains further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. The Prospectus is available on the rights issue website at www.dnbnor.com. This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire, any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful.
This document has not been approved by any regulatory authority. This document is an advertisement and not a prospectus and investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this document except on the basis of information provided in the Prospectus.
The distribution of this announcement and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.
Morgan Stanley & Co. International plc., DnB NOR Markets and Citigroup Global Markets Limited are acting for DnB NOR ASA and no one else in connection with the rights issue and will not be responsible to anyone other than DnB NOR for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the rights issue and/or any other matter referred to in this document.
Forward-looking statements
This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect DnB NOR ASA?s current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties set out in the Prospectus.
This information is subject to the disclosure requirements according to Section 5-12 of the Securities Trading Act.

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR.
Hvis du vil strykes fra v?re lister, vennligst send en e-post til [email protected]

Bes?k oss p? www.dnbnor.com


Related posts